Inför kriget i Lincoln County uppmuntras Jesse och hans gäng av Murphy att öka sina attacker mot de bönder som har anslutit sig till Tunstall. Samtidigt bestämmer sig Billy för att byta sida.
Etikett: Billy the Kid
Billy rider in i Lincoln County för att ansluta sig till gänget som arbetar för Lincolns mäktigaste boss, major Murphy. Murphy vill att de ska göra sig av med hans nya konkurrent, John Tunstall.
Billy, som är på språng igen, hamnar i Chihuahua, New Mexico, med en ny mexikansk vän som heter Segura. Tillsammans har de flera riskfyllda eskapader – men till slut riskerar Billy att förlora sitt liv.
Antrim, Kathleen och de två pojkarna flyttar till Silver City och försöker starta ett nytt liv. Men alla deras drömmar krossas – och Billy förlorar allt.
Kathleen och hennes söner Billy och Joe reser till Santa Fe. Livet är hårt, men hon träffar en man som kan förändra allt till det bättre – bara för att upptäcka att han gör det mycket värre.