Ett tyskt plan störtar och Foyle beger sig till landsbygden för att utreda mordet på en bonde. Sam jobbar med en grupp kvinnor som har tagit över arbetet inom jordbruket under kriget.
Mord har begåtts vid ett sjukhus för brännskadadade soldater från Storbritanniens flygvapen. Snart står Foyle snart ansikte mot ansikte med krigets mest katastrofala följder.
Foyle hittar de förkolnade resterna av en ung man och dras in i en invecklad spionhärva. För att lösa fallet måste han använda all sin uppfinningsrikedom.
Det är september 1940. Sams pensionat bombas och värdesaker blir stulna. Snart därefter påträffas en av de misstänkta plundrarna död på stranden och Foyle måste kämpa för att utreda härvan.
Den engelska armén är fast i Frankrike och en tysk invasion tycks oundviklig. Plötsligt mördas en person med nazistiska åsikter under ett reaktionärt möte på ett litet landsortshotell.
Säsongsavslutning. Foyle får i uppdrag att skydda den före detta nazisten Karl Strasser som nu arbetar för MI5 med att hitta ryska spioner. Strasser misstänker att han är förföljd och att hans liv är i fara. Adam blir inblandad i en bondes kamp mot regeringen och får lära sig en bitter läxa.
Foyle undersöker tre ryska avhoppares dödsfall. När ytterligare en ryss kollapsar på ett sjukhus och den läkaren som försökte rädda hans liv mördas leder det Foyle till en hemlig militärorganisation.