Derfel genomför sitt anfall mot de dödas ö och hittar Nimue. Arthur känner skuld över den överenskommelse han tvingats göra med saxarna – och lovar sig själv att kämpa för att rädda Britannien.
Etikett: The Winter King
Ceinwyn avslöjar att Gorfydd har allierat sig med saxarna. Derfel upptäcker att de kristna dog av naturliga orsaker, men Arthur avslöjar att han har förvisat Nimue till de dödas ö.
Arthur tror att Bedwin kommer att kunna förhandla om fred med Gorfydd. Men när Morgan och Derfel anländer till Powys upptäcker de att Bedwin korsfästs.
Tristan, prins av Kernow, anländer och kräver vedergällning för gruvräden, men Owain förnekar sin skuld. Nimue gör slutligen en abort, och upptäcks sedan av Merlin som hjälper henne att bli frisk.
Derfel och Owain reser för att driva in skatter från kung Cadwys, men han övertalar Owain att plundra en gruva i stället. Merlin upptäcker att Nimue är gravid, men vägrar att utföra en abort.
Gundleus anländer till Avalon och dödar den nyfödde kungen och drottning Norwenna, samtidigt som hans män terroriserar staden. Allt verkar förlorat, tills Arthur och hans män anländer.